Un Bilan Patrimonial et Fiscal pour Aiguiller vos Choix Futurs
Répondre à vos interrogations
- Quelle est ma capacité d'épargne ?
- Comment sont calculés les droits de succession ?
- Quelle fiscalité sur les plus-values immobilières ?
- Quelle fiscalité pour les actions gratuites ?
- L'emprunt a t-il un impact sur mes impôts ?
- Propriétaire ou locataire / résidence principale ?
- SCPI : quelle liquidité ?
UN CONSEIL LIBRE
Société à taille humaine,
nous plaçons le conseil,
le service de gestion de patrimoine et la relation de proximité avec nos clients au cœur de nos activités quotidiennes.
Nous établissons une relation privilégiée avec nos clients : chacune d’elle repose sur un engagement
et une confiance réciproque.
En savoir +
Gérer son patrimoine,
c'est avant tout lui donner un sens,
des objectifs, puis le protéger et enfin le faire fructifier.
Pour ce faire, nous vous aidons à:
> Formaliser vos objectifs
> Hiérarchiser vos projets
> Élaborer une stratégie en gestion de patrimoine
> Structurer votre patrimoine
> Pérenniser votre patrimoine
NOS MÉTIERS EN GESTION DE PATRIMOINE
> Stratégie patrimoniale
- Notre métier, c'est définir prioritairement vos besoins et vos objectifs afin de construire une stratégie patrimoniale sur mesure. Notre audit préalable vous permettra donc, avec l’aide de votre conseiller, de définir clairement vos objectifs patrimoniaux à court, moyen, long terme et de révéler au travers d’un bilan les forces et les faiblesses de votre patrimoine.> Organisation patrimoniale
- A l'époque actuelle, l’organisation patrimoniale a pour objectif l’optimisation et la protection de votre patrimoine tout en défendant les intérêts des différents membres de votre famille qu’ils soient : conjoint, enfants, ascendants … En clair, l’organisation patrimoniale consiste à cet égard à obtenir une cohérence entre son patrimoine, sa situation personnelle et ses objectifs..> Coaching et suivi patrimonial
- A cette fin, accompagner une personne dans l’accomplissement et la réussite de ses projets est pour nous le fondement de notre métier. Ainsi, nous sommes là pour vous accompagner, vous et votre famille, et de même dans vos projets de vie.
Notre
mission
Indépendance
Sécurité
Réactivité
Intégrité
Nous aidons nos clients à concrétiser leurs aspirations, aujourd’hui et demain.
Notre objectif n’est autre que de défendre sans relâche les intérêts de nos clients.
Pour cela, nous proposons une combinaison unique de services dans le domaine de la gestion de patrimoine.
En particulier, nous pensons que ce n’est pas la taille de notre société qui nous rend grands, mais surtout la valeur et la proximité de nos experts.