Répondre à vos attentes avec efficacité
La gestion de votre patrimoine est une activité importante qui n’est pas toujours au cœur de vos centres d'intérêt. Vous différez dans le temps sa gestion par manque de temps mais aussi par manque d’objectifs clairement définis. Nous savons également qu’il est difficile d’être en relation avec des interlocuteurs crédibles qui vous connaissent vraiment. Aussi, Mensbridge a pour priorité absolue d’être en permanence à votre écoute afin de vous accompagner au mieux pour faire votre choix parmi les nombreuses solutions financières. Nous veillons à ce que les solutions sélectionnées soient adaptées à votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale et à votre profil de risque.Être Écouté,
Entendu,
Compris
C
hez Mensbridge& Associés, nous prenons le temps de vous écouter sur des questions fondamentales et sur bien d'autres encore, pour comprendre parfaitement vos valeurs et vous conseiller au mieux, dans le respect de vos choix.
- Quelle orientation donner à vos revenus et à votre patrimoine ?
La réponse n'est pas simple. Elle est cependant un préalable à la détermination de vos propres objectifs, des moyens à mettre en œuvre et plus généralement à l’élaboration d'une stratégie patrimoniale.
- Que projetez-vous dans l'avenir ?
Votre priorité est-elle de "profiter" de votre patrimoine, quitte à moins transmettre, ou de transmettre, quitte à moins "profiter"? Dans le premier cas, il nous faudra orienter votre patrimoine vers une distribution de revenus et dans l'autre cas, vers une capitalisation.
- Souhaitez-vous conserver le même rythme de travail jusqu'à la retraite, ou réduire votre activité professionnelle?
Votre réponse permettra alors de déterminer un ou plusieurs horizons de placements.
- Désirez-vous transmettre une partie de votre patrimoine par anticipation, ou souhaitez-vous organiser votre succession ?
Bien sur, la transmission n’est peut-être pas une préoccupation pour vous et c'est votre droit le plus strict. C'est bien sûr notre rôle de vous donner tous les éléments pour prendre votre décision.
- Quelle orientation donner à vos revenus et à votre patrimoine ?
La réponse n'est pas simple. Elle est cependant un préalable à la détermination de vos propres objectifs, des moyens à mettre en œuvre et plus généralement à l’élaboration d'une stratégie patrimoniale.
- Que projetez-vous dans l'avenir ?
Votre priorité est-elle de "profiter" de votre patrimoine, quitte à moins transmettre, ou de transmettre, quitte à moins "profiter"? Dans le premier cas, il nous faudra orienter votre patrimoine vers une distribution de revenus et dans l'autre cas, vers une capitalisation.
- Souhaitez-vous conserver le même rythme de travail jusqu'à la retraite, ou réduire votre activité professionnelle?
Votre réponse permettra alors de déterminer un ou plusieurs horizons de placements.
- Désirez-vous transmettre une partie de votre patrimoine par anticipation, ou souhaitez-vous organiser votre succession ?
Bien sur, la transmission n’est peut-être pas une préoccupation pour vous et c'est votre droit le plus strict. C'est bien sûr notre rôle de vous donner tous les éléments pour prendre votre décision.
Exprimer
vos
objectifs
I
l est parfois plus facile d'atteindre un objectif que de déterminer l'objectif à atteindre…
Pour exprimer et déterminer vos objectifs, il est particulièrement utile de discuter, d'échanger, d'être écouté et aidé dans sa réflexion. Il ne s’agit pas d’être influencé par l'opinion de son interlocuteur. Vos objectifs sont les vôtres, nous les faisons nôtres, uniquement dans cet ordre-là.
Naturellement, vos objectifs évoluent. Et tout au long de notre relation, nous vous aidons et vous aideront à les exprimer.
Pour exprimer et déterminer vos objectifs, il est particulièrement utile de discuter, d'échanger, d'être écouté et aidé dans sa réflexion. Il ne s’agit pas d’être influencé par l'opinion de son interlocuteur. Vos objectifs sont les vôtres, nous les faisons nôtres, uniquement dans cet ordre-là.
Naturellement, vos objectifs évoluent. Et tout au long de notre relation, nous vous aidons et vous aideront à les exprimer.
Organiser vos projets
Ensemble, nous étudions, hiérarchisons, organisons vos projets précisément afin d’atteindre vos objectifs.
Bénéficier d'une relation pérenne avec votre interlocuteur patrimonial
Nous entrons là dans le cœur de notre relation.La fiabilité, le respect de la parole donnée et la connaissance réciproque constituent les bases d'une relation pérenne. De facto, nous savons que votre priorité n'est pas d'acheter des solutions financières, mais de pouvoir compter sur un interlocuteur qui vous connaît : un interlocuteur qui sait être présent lorsque c'est nécessaire ou rester discret.Une relation pérenne s'inscrit non seulement dans la durée mais elle doit concerner un unique interlocuteur.
Quel est le souhait d’un gérant privé de Mensbridge et Associés ?
Avant tout de vous accompagner personnellement et fidèlement afin de servir au mieux vos intérêts :
l’essentiel est de suivre vos objectifs, vos projets, et leur évolution dans la durée, au plus proche de vous.
Au moins une fois par an, nous actualisons vos objectifs, vérifions qu'ils sont toujours les vôtres et que les moyens que nous nous sommes donnés pour les atteindre gardent toute leur efficacité.
Étudier votre aversion au risque
« Préférez-vous devenir propriétaire de votre résidence principale quitte à contraindre votre budget, ou rester locataire ? » Nous savons que votre aversion au risque évolue avec les marchés. Aussi, nous vous proposons uniquement des solutions qui soient cohérentes avec votre profil d'investisseur, en adéquation avec vos besoins.